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【央视新闻客户端】
投资要点
春节后至两会前A 股大概率上涨。(1)复盘历史,春节后到两会前A 股大概率上涨 ,且主要受政策和外部事件、流动性、基本面等因素影响 。一是春节后至两会前A 股大概率上涨,2010 年以来的15 年中共计上涨12 次。二是政策和外部事件 、流动性、基本面是影响春节后到两会前A 股走势的核心因素:首先,若政策宽松、外部事件积极则两会前A 股走势可能偏强;其次 ,流动性宽松也可能导致春节后至两会前A 股表现偏强;最后,基本面对春节后至两会前的A 股表现也有一定影响。
(2)比照历史经验,今年春节后至两会前A 股大概率表现偏强 ,可能进入主升阶段 。一是国内政策可能进一步宽松,外部风险可能进一步下降:首先,政策上 ,赤字率和国债发行规模提升等两会政策预期可能进一步上升,证监会近期发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章 ”的实施意见》,短期政策偏积极;其次,外部风险上 ,美对华加征关税已落地,俄乌冲突等风险可能下降。二是国内流动性短期可能维持宽松:首先,国内流动性可能季节性宽松;其次 ,海外对国内宽松的掣肘短期可能下降。三是短期国内基本面仍处于弱修复阶段。
春节后至两会前股市资金和情绪可能上升,春季行情可能进入主升阶段 。(1)春节后至两会前股市资金流入可能上升。一是历史经验来看,春节后至两会前外资 、融资流入和新发基金均呈现季节性上升的效应。二是今年春节后至两会前融资和外资等股市资金流入可能上升:首先 ,海外宽松预期依然未变,同时国内经济修复预期延续,外资可能进一步流入;其次 ,政策和产业趋势上升可能推动融资流入上升,节后2 月5 日和6 日融资累计流入达345 亿 。(2)春节后至两会前市场情绪可能上升。一是历史经验来看,全部A 股的成交额和换手率在2016 年以来春节后10个交易日、两会前10 个交易日的均值9 年中有7 年均回升。二是今年春节后至两会前政策可能推升市场风险偏好:首先 ,经济政策上升,两会相关的政策预期可能不断上升;其次,资本市场政策上,证监会2 月7 日发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》进一步强化了对科技型企业全生命周期的支持 ,同时进一步加大力度引导社保资金、保险资金等中长期资金入市的力度 。
短期继续聚焦科技成长,关注大金融和部分消费等行业。(1)短期继续聚焦科技成长。一是历史经验上,春节后至两会前的春季行情主升阶段中 ,政策导向和高景气的行业相对占优;二是当前来看,政策导向和景气上行共同指向的就是以人工智能 、机器人、智能驾驶等为代表的科技成长行业,大概率成为春节后至两会前的主线行业 。(2)短期催化上 ,政策和产业趋势不断落地,科技细分行业值得重点关注:一是人工智能、算力基建 、智能驾驶、数据要素、6G 等方向的政策短期不断落地,同时DeepSeek、特斯拉机器人 、比亚迪开启智能驾驶等产业方面的催化也不断涌现;二是网络接配及塔设、网络覆盖优化与运维等细分行业当前涨幅较低、估值性价比较高。(3)短期建议继续逢低配置:一是政策和产业趋势向上的计算机(自动驾驶 、AI 智能体)、通信(算力)、传媒(AI 应用) 、电子(消费电子、半导体)、机械(机器人) 、军工;二是可能受益于政策和市场情绪上升的大金融(券商、保险);三是可能补涨的电新、医药 、食品、商贸、社服、纺服等。
风险提示:历史经验未来不一定适用 ,政策超预期变化,经济修复不及预期 。
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